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    【风口研报】AI手机元年已至 全球巨头加速布局

    发布日期:2024-05-20 03:46    点击次数:60

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      3月5日,沪指盘中震荡上扬,上证50指数涨超1%,北证50指数大跌超3%;两市成交额连续5日突破万亿元大关,北向资金午后逐步进场扫货。

      行业板块多数收跌,汽车整车板块大涨,贵金属、航天航空、银行、保险、旅游酒店板块上涨,电源设备、医疗服务、环保行业、家用轻工、电池板块跌幅居前。

      2024年被誉为AI手机元年,三星Galaxy S24在韩国销售火爆,仅28天就突破100万部销量,打破了该机型的销售记录。这表明AI技术的应用将加速行业换机潮的到来,手机销量可能会迎来爆发。国泰君安表示,全球巨头加速布局AI手机,刺激新一轮换机潮;国金证券指出,AI手机热潮来袭,继续看好AI及需求转好产业链;中航证券认为,AI仍将成为未来高端智能手机最大的亮点。

      国泰君安:全球巨头加速布局AI手机 刺激新一轮换机潮

      AI手机硬件规格加速升级,核心供应链将深度收益。在中国市场,AI出货量尤为强劲,预计2024年国内出货量将达到0.4亿部,2027年国内出货量将达到1.5亿部。尤其是旗舰机型将成为新一代AI手机发展初期的重要增长动力。

      国金证券:AI手机热潮来袭 继续看好AI及需求转好产业链

      大模型不断升级,带动AI芯片、AI服务器及800G光模块需求持续旺盛。手机需求正在逐步转好,2024年1月,国内市场手机出货量3177万部,同比增长68%。整体来看,电子基本面逐渐改善,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

      天风证券:AI功能有望推动新的换机潮来临

      三星发布S24系列手机主打AI功能,根据官网,新手机AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等,AI功能加持下,用户可以实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验。AI功能有望推动新的换机潮来临,智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。

      中航证券:AI仍将成为未来高端智能手机最大的亮点

      尽管AI手机尚处于起步阶段,但随着更多AI功能被开发和完善,AI仍将成为未来高端智能手机最大的亮点。建议关注终端进展以及安卓链芯片和存储相关厂商,包括力芯微、希荻微、雅克科技、香农芯创等。

      湘财证券:AI终端渗透率有望快速提升

      AI终端方面,随着生成式AI的发展,三星、荣耀、联想和中兴通讯等厂商展示了集成AI功能的终端产品,如Galaxy S24、AIPC设备和AI裸眼3D平板,预示着AI终端渗透率有望快速提升。

      兴业证券:AI在系统层面不断成熟 将有效提升用户体验

      科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律,就像移动互联网从3G、4G到智能手机一样。随着AI在系统协同层面的不断成熟,将有效提升用户的使用体验。移动端的科技创新有望缩短换机周期,带动全球智能手机出货量回归正增。

      (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)